El plan de retiro determina el monto de ahorro que requiere una persona y/o una pareja para disfrutar de un retiro adecuado y de acuerdo al estilo de vida deseado.
Las informaciones presentadas en este plan ayudan a determinar el nivel de ingreso que requiere una persona o una pareja durante esta etapa, identificar los activos que serán utilizados para proveer liquidez y establecer el portafolio de inversión apropiado durante las diversas etapas del retiro.