Esta evaluación proporciona un portafolio de inversión viable para el exitoso cumplimiento de las metas de vida de la persona o familia, considerando su capacidad y tolerancia al riesgo. Dicho análisis identifica y evalúa las diversas alternativas y oportunidades de inversión ofertadas en el mercado local e internacional.
Las informaciones presentadas contribuyen a identificar la combinación óptima en instrumentos financieros, tomando en consideración los factores de seguridad, riesgo, diversificación y liquidez.