En OPINIO ALVAREZ Financial Planning Group mantenemos alianzas estratégicas con un amplio número de instituciones locales e internacionales, con el fin de ofrecerles a las personas y familias la más alta calidad en el servicio al cliente, a los menores costos, y de acuerdo a sus necesidades particulares.
Nuestra lista de instituciones y asesores consiste en economistas, contadores, bancos, corredores de valores, asesores fiscales, firmas de abogados, agentes de seguros, puestos de bolsa, empresas de inversión, compañías de bienes raíces, entre otros. Por medio de las instituciones y los asesores le brindamos servicios a personas y familias, anteriormente reservados para grandes clientes corporativos, tales como:
- Administración del portafolio de inversión
- Gestión de la cartera de seguros
- Investigación global de mercados
- Asesoría jurídica, contable e impositiva local e internacional
- Fideicomisos, Fundaciones y Sociedad Anónimas Internacionales
- Transferencia contributiva de herencia
- Sucesión del negocio familiar