- Preparación y Análisis de los Estados Financieros Personales
- Elaboración del Presupuesto Familiar
- Diseño del Portafolio de Inversión
- Evaluación del Plan de Administración de Riesgos y Seguros
- Elaboración del Plan de Educación
- Creación de Planes de Ahorros
- Preparación del Plan de Retiro
- Planificación Contriburiva de Herencia
- Preparación del Plan de Negocios
- Planificación de Sucesión de la Empresa
- Administración del Portafolio de Inversión
- Gestión de la Cartera de Riesgos & Seguros
