OPINIO ALVAREZ Financial Planning Group es la empresa pionera en la República Dominicana que ofrece servicios de planificación financiera personal, asesoría orientada a la creación, acumulación, preservación y transferencia del patrimonio personal y familiar.
Desde el año 1994 tiene como compromiso el fomento al ahorro y la mejoría de la calidad de vida de personas y familias, con el fin de que alcancen una independencia financiera genuina.
UN CONCEPTO REVOLUCIONARIO: EL PLANIFICADOR FINANCIERO
El planificador financiero es un profesional independiente que asiste a personas, familias y empresarios en el cumplimiento de sus metas de vida por medio de un servicio integral, personalizado y permanente. Este asesor multidisciplinario los acompaña en cada etapa de sus vidas, asistiéndolos en diversas áreas de especialidad, tales como: finanzas personales, inversiones, riesgos y seguros, educación, retiro, herencia y sucesión de negocios. Esta perspectiva global e integral facilita la toma de decisiones, así reduciendo costos, tiempo y optimizando el uso adecuado de su capital.
El planificador financiero es el consultor principal y coordinador estratégico de sus asuntos financieros dentro de un equipo de expertos (banquero, corredor de inversiones, agente de seguros, asesor fiscal, contable, abogado, entre otros). Este profesional recopila e interpreta informaciones relevantes para diseñar una estrategia coherente y óptima para sus clientes.