El servicio de monitoreo del portafolio de inversión está dirigido a personas, familias y empresas que deseen disfrutar de los siguientes beneficios:
- Confidencialidad en el monitoreo de su portafolio de inversión.
- Conocimiento sobre la diversa variedad de instrumentos de inversión en el mercado financiero.
- Asistencia en la coordinación de reuniones con participantes del mercado financiero.
- Negociación de tasas de interés competitivas, ajustadas a sus necesidades, en la institución de su elección.
- Seguimiento mensual en los intereses devengados con el fin de asegurar el pago adecuado de los mismos.
- Notificación periódica en la renovación de sus instrumentos de inversión.
- Envío de estados consolidados, a requerimiento, de su cartera de inversión.